Barbora Stodůlková
Učím ženy, jak si plánovat své finance tak, aby mohly být svým krásným způsobem bohaté.
Vím, že přístup žen a mužů k financím je dost odlišný a že ženy to prostě mají jinak.
Málokdo si ovšem uvědomuje, že ženy mají přirozený talent k plánování.
Vždyť jsou to většinou právě ženy, kdo drží rodinný rozpočet pod kontrolou, ačkoliv to jejich muži často nechtějí slyšet.
Můj příběh
Před 16 lety jsem se jako ještě 19letá slečna začala profesionálně věnovat financím. Za ta léta jsem na cestě za finanční nezávislostí zažila spoustu klíčových okamžiků, jako je koupě investiční nemovitosti, založení firmy (Explicit Invest), nákup rozumných i zbytečných investic.
Za léta práce ve financích jsem absolvovala desítky obchodních a investičních seminářů. Čerpám také ze studia akreditovaného evropského poradenského titulu PFP (poradce finančního plánování) a také vyššího stupně EFA. V roce 2024 jsem také absolvovala 6 měsíční Akademii Investičního koučinku.
Jak se zrodila Bohatá žena
Dnes však můžu říci, že co mě obohatilo nejvíce je právě spolupráce se ženami. Ať už v roli mě jako klientky — pravidelně již několik let absolvuji osobní koučing s inspirativními ženami, tak i sama v roli mentorky budoucích podnikatelek ve financích. Věřím tomu, že tak jako v dávných dobách ženy tvořily ženské kruhy, i dnes nás takovéto aktivity obohatí.
Proto se mi už v roce 2018 pomalu začala rodit v hlavě myšlenka založení projektu Bohatá žena. Cílem mělo být obohacovat ženy na všech možných úrovních prostřednictvím zkušeností, správně položených koučovacích otázek a ženským networkingem. V roce 2020 se pak přidal můj srdcový projekt — podcast Bohatá žena a první klientky programu!
Absolvovaná školení, semináře
Akademie Investičního koučinku — 6měsíční vzdělávací program
Walter Pusch (DE) — Jak efektivně vést
Renata Angelo — Osobnostní typologie
Veronika Marešová — Style Coaching®
HCA Academy — Škola profesionálního obchodníka
Investiční akademie — KFP online s.r.o.
PFP kurz — KFP online s.r.o.
EFA kurz — KFP online s.r.o.
Povinné certifikace
ČNB — vázaný zástupce pojištění
ČNB — vázaný zástupce kapitálový trh
ČNB — vázaný zástupce penze
ČNB — vázaný zástupce spotřebitelské úvěry na bydlení
Můj tým
Péťa se z pozice mé klientky vypracovala až na členku mého týmu, koncipientku a junior koučku.
Slovy Péti:
“Báru jsem oslovila ke spolupráci, když jsem řešila, jak pracovat s dědictvím po tatínkovi, a nechtěla jsem udělat nějakou “botu”. Zároveň jsem byla zklamaná ze spolupráce s finančním poradcem, který se s námi sice chtěl pravidelně setkávat, vždy však nejdříve řešil, komu bychom ho doporučili. Když jsme potřebovali řešit nějaké změny u pojistek nebo jiných produktů, bylo ale nereálné ho sehnat. Finance jsou jedna věc, ale Bohatá žena není jen o nich. Je to o nastavení mysli, o tom, aby si ženy ujasnily své cíle a podnikly kroky, které je k nim dovedou.”
Peťa mi už během své mateřské dovolené jako zkušená ekonomka začala pomáhat se zpracováním finančních plánů Bohatých žen.
Finanční plánování ji natolik chytlo, že se rozhodla své investiční znalosti ztvrdit titulem PFP — poradce finančního plánování.
Peťa si hravě poradí s veškerými analytickými propočty od finančních vzorečků po účetnictví a daně. Má na starost práci s tvojí cashflow, zpracování finančního plánu i následnou prezentaci a odpovědi na tvé případné dotazy.
Petra je zkušenou finanční koncipientkou a v minulosti se také pohybovala na pozici advokátní koncipientky, tedy propojuje ve svých znalostech více oblastí. Pomáhá našim klientkám s péčí o stávající i nové finanční portfolio.
Slovy Péti:
„Ráda pracuji s čísly, analyzuji, dávám věcem řád. Vše uvedené využívám ve své práci, kdy pomáhám finančním poradcům s péčí o klienty. Klientům analyzuji jejich finanční situaci, vytvářím jim individuální finanční plány vedoucí ke splnění jejich cílů, doprovázím je při jejich naplňování a hlídám jejich důslednost. Uzavírám s nimi smlouvy — pojistné, investiční nebo úvěrové. Chci, aby rozuměli jejich obsahu a věděli, proč který produkt mají. Seznamuji je se změnami a možnostmi, které přináší vývoj na finančních trzích i relevantní legislativa a které mohou ovlivnit jejich finanční portfolio.
Zároveň již druhé desetiletí vedu s kamarádkami v našem městě Bakově nad Jizerou Rodinné centrum Bakovánek. Připravujeme kroužky, příměstské tábory, výlety a jednorázové akce dle ročních období.“
Jana má na starost komunikaci se zákazníky, pečlivě vyplněné klientské karty a organizaci kalendáře.
Jana se ke spolupráci s týmem Bohatá žena dostala během mateřské dovolené, takže disponuje protřebnou empatií k ženské klientele. Má velký smysl pro pořádek a díky tomu e‑mail ani rezervace klientek nikam nezapadne.